Le problème
Le dossier de la villa est dans le CRM, sur WhatsApp, dans un classeur et dans une tête. Retrouver l'historique d'un contact ou l'état d'un compromis prend des minutes, parfois des jours.
Des situations rencontrées chez nos clients et nos prospects, en transaction comme en gestion de biens.
- Des dizaines de groupes WhatsApp où les réponses se perdent et où l'urgent attend son tour.
- La même information saisie deux fois, dans le classeur, dans les mails et dans le logiciel, avec des écarts à chaque fois.
- Tout repose sur une personne : quand elle s'absente ou s'en va, l'historique s'en va avec elle. L'objectif devient de reposer sur un process, pas sur une personne.
Ce que vous obtenez
- Un outil unique construit autour de vos processus réels : contacts, biens, mandats, pièces, pipeline de vente.
- Le suivi de chaque dossier visible par toute l'équipe, du premier appel à l'acte.
- Des vues par rôle : dirigeant, négociateur, assistante : chacun voit ce qui le concerne.
Comment ça se passe
Le modèle de votre agence
On décrit vos objets réels (contacts, biens, mandats, dossiers, pièces) et les étapes de vos ventes ou de vos locations, avec vos mots.
La reprise de l'existant
Vos tableurs, exports et listes sont repris dans l'outil, nettoyés et dédoublonnés. Rien ne repart de zéro.
Les vues par rôle
Dirigeant, négociateur, assistante : chacun a son écran, avec ce qui le concerne et rien de plus.
La mise en route
L'équipe est formée sur ses vrais dossiers, et l'outil est ajusté pendant les premières semaines d'usage.
Le résultat : N'importe qui dans l'équipe retrouve n'importe quel dossier en 10 secondes. Même quand quelqu'un est en congé.
Pour qui
Questions fréquentes
Est-ce un CRM ?
Oui, au sens où vos contacts, vos biens et vos dossiers y vivent. Mais il est construit autour de vos étapes à vous, pas d'un modèle générique qu'il faudrait remplir.
Que deviennent mes données actuelles ?
Elles sont reprises dans l'outil, nettoyées et dédoublonnées. Vous gardez la main dessus, et le système vous appartient.
Et mon logiciel actuel ?
S'il fait bien son travail, on le garde et on relie l'outil central à lui. On ne remplace que ce qui bloque vraiment.