Una agencia inmobiliaria de compraventa en Francia: un director, una asistente y un equipo de agentes. Primer cliente de Process'Up, acompañada desde el verano de 2026.
Antes
- La actividad se gestionaba con una hoja de cálculo compartida y herramientas dispersas, con fórmulas frágiles.
- Sin permisos por persona: todo el mundo veía y modificaba todo.
- La misma información se introducía varias veces, y los seguimientos dependían de la memoria de cada uno.
- El cálculo de las comisiones de los agentes, el tema más delicado, dependía de esas mismas fórmulas frágiles, con un riesgo real de error.
Lo que se construyó
Una base única
Contactos, inmuebles, expedientes de venta, tareas, tesorería y comisiones en un solo lugar, con un pipeline de expedientes por etapas y permisos por rol (dirección, asistente, agente).
Las comisiones calculadas al céntimo
Un motor que calcula cada comisión, también cuando varios agentes comparten un expediente, y que la agencia puede ajustar sin tocar el código.
Seguimientos que salen solos
Recordatorio de cita la víspera, seguimientos de leads en varias fases, seguimiento al notario, solicitud de reseña, expediente parado tres semanas señalado, fin de exclusividad avisado con antelación.
Las tareas de cada etapa
Cada vez que un expediente cambia de etapa, las tareas llegan solas a la persona adecuada, con sus plazos.
Las herramientas del equipo conectadas
Google Calendar y tareas de cada agente, una carpeta de documentos creada para cada inmueble, un formulario de captación de leads con acuse de recibo, cruce automático entre compradores e inmuebles.
Un informe cada lunes
La dirección recibe cada semana el estado del pipeline y de la actividad, sin recopilar nada a mano.
Cómo trabajamos
La auditoría
Cartografía de los flujos reales (leads, captaciones, expedientes, comisiones) y de las fugas, con la dirección.
La construcción por fases
Primero la base y el cálculo de comisiones, después los seguimientos, después las herramientas conectadas, cada fase probada antes de la siguiente.
Las opiniones del equipo
Cada comentario de prueba se registró, se priorizó con la dirección y se entregó o se planificó para la siguiente versión.
El traspaso
Ayuda integrada en cada pantalla, por rol, y documentación actualizada, para que el sistema funcione sin depender de nosotros.
Hoy
- El sistema está en producción desde agosto de 2026, y la hoja de cálculo compartida está archivada.
- Los seguimientos, las tareas y el informe semanal salen solos: el seguimiento ya no depende de la memoria de una persona.
- Los datos están alojados en Europa, y cada uno solo accede a lo que le concierne.
Caso cliente anonimizado: sin nombres ni lugar. Las funciones descritas están en producción; no se indica ninguna cifra de ahorro, porque todavía no se ha medido.